پارٹی شامل یا تبدیل کریں

پارٹی شامل کرنے کے لیے آپ کے پاس پارٹیاں شامل کریں کی اجازت ہونی چاہیے، اور تبدیل کرنے کے لیے پارٹیاں تبدیل کریں کی اجازت۔ ان اجازتوں کے بغیر یوزر پارٹی دیکھ سکتا ہے، مگر تبدیل نہیں کر سکتا۔

پارٹی شامل کریں

1. پارٹیاں صفحے پر نئی پارٹی منتخب کریں۔
2. قسم منتخب کریں: ادارہ یا فرد۔
3. نام لکھیں۔
4. کمپنی کا اگلا کوڈ لینے کے لیے کوڈ خالی چھوڑ دیں، مثلاً P-00007۔ آپ اپنا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔
5. فون نمبر، ای میل، شناختی کارڈ، این ٹی این اور ایس ٹی آر این لکھیں۔ یہ سب خانے اختیاری ہیں۔
6. رول منتخب کریں۔ نیچے "رولز" دیکھیں۔
7. ٹیگ، پتے اور رابطے شامل کریں۔
8. محفوظ کریں منتخب کریں۔

صفحہ "پارٹی شامل ہو گئی۔" دکھاتا ہے۔

ایک جیسی پارٹی کا انتباہ

احتیاط: ایک پارٹی دو بار شامل نہ کریں۔ اگر ایک گاہک کے دو ریکارڈ ہوں تو اس کے دو الگ بیلنس بنتے ہیں۔

جب کمپنی کی کسی اور پارٹی کا یہی فون نمبر، شناختی کارڈ یا این ٹی این ہو تو کیا یہ وہی پارٹی ہے؟ کا ڈائیلاگ کھلتا ہے۔ ڈائیلاگ دوسری پارٹیوں کا کوڈ اور نام دکھاتا ہے۔

1. تفصیل چیک کرنے کے لیے واپس جائیں منتخب کریں۔ یا اگر یہ الگ پارٹی ہے تو پھر بھی محفوظ کریں منتخب کریں۔

رولز

پارٹی گاہک، سپلائر اور ملازم ہو سکتی ہے۔ ہر رول کا اپنے کنٹرول اکاؤنٹ پر الگ بیلنس ہوتا ہے۔ کمپنی کنٹرول اکاؤنٹس پوسٹنگ اکاؤنٹس کے صفحے پر مقرر کرتی ہے۔

• گاہک کے رول اور سپلائر کے رول کا ایک گروپ ہو سکتا ہے۔ گروپ بنیادی ویلیوز دیتا ہے، مثلاً قیمتوں کی فہرست۔ دیکھیں پارٹی گروپ، ٹیگ اور شہر سنبھالیں۔
• جو ملازم مال بیچتا ہے یا رقم وصول کرتا ہے، وہ سیلز مین یا ریکوری آفیسر ہے۔ صرف سیلز مین کا علاقہ ہو سکتا ہے۔
• ملازم کو کسی یوزر سے جوڑا جا سکتا ہے۔ پھر فیلڈ ایجنٹ اس ملازم کے علاقوں کے گاہک دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس یوزرز دیکھیں کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔

آپ رول صرف تب ہٹا سکتے ہیں جب کوئی چیز اسے استعمال نہ کرے۔ جس سیلز مین کا علاقہ ہو، وہ تب تک سیلز مین رہتا ہے جب تک علاقے کو کوئی اور شخص نہ ملے۔ جس رول کی پوسٹنگ ہو، وہ ہٹایا نہیں جا سکتا۔ جس رول کا بیلنس ہو، وہ غیر فعال نہیں ہو سکتا۔

بیلنس

بیلنس کارڈ ہر رول کا آج کا بیلنس دکھاتا ہے۔ آپ کے پاس پارٹی بیلنس دیکھیں کی اجازت ہونی چاہیے۔

• «پارٹی کے ذمے کمپنی کی رقم»: مثلاً وہ گاہک جس نے آپ کو رقم دینی ہے۔
• «کمپنی کے ذمے پارٹی کی رقم»: مثلاً وہ سپلائر جسے آپ نے رقم دینی ہے، یا گاہک سے ملی پیشگی رقم۔

وہ دستاویزات دیکھنے کے لیے جو ابھی برابر نہیں ہوئیں، باقی اندراجات منتخب کریں۔ سب سے پرانا اندراج پہلے نظر آتا ہے۔ ہر نئی پوسٹنگ اسی رول کی دوسری طرف کے سب سے پرانے باقی اندراجات برابر کرتی ہے۔ جس رقم کے لیے برابر کرنے کو کوئی باقی اندراج نہ ہو، وہ پیشگی رقم کے طور پر باقی رہتی ہے۔

پارٹی کے دو رولز کے درمیان بیلنس منتقل کرنے کے لیے، مثلاً گاہک کے رول سے سپلائر کے رول میں، پارٹی سیٹ آف استعمال کریں۔

پارٹی کی رسیدیں اور ادائیگیاں

صفحے کے اوپر نئی رسید یا نئی ادائیگی منتخب کریں۔ نئی دستاویز کی پہلی لائن میں یہ پارٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں رسید درج کریں اور ادائیگی یا خرچ درج کریں۔

پارٹی سٹیٹمنٹ

صفحے کے اوپر سٹیٹمنٹ منتخب کریں۔ پارٹی سٹیٹمنٹ پارٹی کے اندراجات کے ساتھ کھل جاتی ہے۔ آپ کے پاس پارٹی رپورٹس دیکھیں کی اجازت ہونی چاہیے۔

شناختی کارڈ

پروڈکٹ شناختی کارڈ نمبر کو خفیہ (انکرپٹ) رکھتی ہے۔ صفحات صرف آخری 4 ہندسے دکھاتے ہیں۔

1. پورا نمبر دیکھنے کے لیے دکھائیں منتخب کریں۔ سیکیورٹی لاگ ہر بار نمبر دیکھنے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
2. نمبر تبدیل کرنے کے لیے تبدیل کریں منتخب کریں۔ نیا نمبر لکھیں۔ نمبر ہٹانے کے لیے خانہ خالی چھوڑ دیں۔

ٹیگ

1. ٹیگ شامل کریں کے خانے میں ٹیگ لکھیں۔
2. فہرست سے ٹیگ منتخب کریں۔ یا فہرست میں نیا ٹیگ شامل کرنے کے لیے Enter دبائیں۔

بڑے یا چھوٹے حروف سے فرق نہیں پڑتا۔ "Wholesaler" اور "wholesaler" ایک ہی ٹیگ ہیں۔

پتے

پارٹی کے کئی پتے ہو سکتے ہیں، مثلاً بل کا پتہ اور ڈیلیوری کا پتہ۔ ایک پتہ بنیادی پتہ ہوتا ہے۔

1. پتہ شامل کریں منتخب کریں۔
2. پتے کی قسم منتخب کریں۔ پتے کی لائنیں لکھیں۔
3. ملک اور صوبہ منتخب کریں۔
4. شہر کے خانے میں نام کا شروع لکھیں۔ فہرست سے شہر منتخب کریں۔

اگر فہرست میں شہر نہ ہو تو "…" کو ورک اسپیس کے شہر کے طور پر شامل کریں منتخب کریں۔ پھر یہ شہر آپ کی ورک اسپیس کی فہرست میں آ جاتا ہے۔

رابطے

پارٹی کے کئی رابطے ہو سکتے ہیں، مثلاً مینیجر اور اکاؤنٹنٹ۔ رابطہ شامل کریں منتخب کریں۔ ایک رابطہ بنیادی رابطہ ہو سکتا ہے۔

پارٹی کو دوسری کمپنی میں کاپی کریں

ہر پارٹی ایک ہی کمپنی کی ہوتی ہے۔ ورک اسپیس کی کسی اور کمپنی میں پارٹی استعمال کرنے کے لیے اسے کاپی کریں۔

1. مزید اقدامات منتخب کریں۔ کمپنی میں کاپی کریں منتخب کریں۔
2. کمپنی منتخب کریں۔ کاپی کریں منتخب کریں۔

کاپی میں تفصیل، رولز، پتے، رابطے اور ٹیگ جاتے ہیں۔ بیلنس، علاقہ اور یوزر نہیں جاتے۔

پارٹی غیر فعال کریں

آپ کے پاس پارٹیاں غیر فعال کریں کی اجازت ہونی چاہیے۔

1. مزید اقدامات منتخب کریں۔ غیر فعال کریں منتخب کریں۔
2. ڈائیلاگ میں دوبارہ غیر فعال کریں منتخب کریں۔

احتیاط: جس پارٹی کا بیلنس ہو، آپ اسے غیر فعال نہیں کر سکتے۔ پہلے ہر رول کا بیلنس برابر کریں۔

غیر فعال پارٹی نئی دستاویزات کی فہرستوں میں نظر نہیں آتی، اور اس کی کوئی نئی پوسٹنگ نہیں ہوتی۔ اس کا ریکارڈ باقی رہتا ہے۔ پارٹی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے فعال کریں منتخب کریں۔